近年来,中国医疗服务市场保持着持续扩张。具体体现在:中国卫生总费用占GDP比例、医疗卫生机构数在逐年提高,床位数也稳步增长。2010年末,全国医疗卫生机构总数达93.7万个,比2009年底增加2万人,其中医院20918个,基层医疗卫生机构90.2万个 。每千人口医疗卫生机构床位数由2009年3.31张增加到2010年3.56张。预测到2015年,中国卫生总费用将达到4.0万亿元,占GDP的比例达到6.7%;到2020年,卫生总费用将达到7.9万亿元,占GDP的比例上升到7.9% 。
但是,不得不承认的一个现实是,医疗服务工作量主要集中在公立医院 ,民营医疗机构发展相对滞后,整体医疗服务水平仍处于较低水平。卫生总费用占GDP比重低、医疗服务占卫生总费用比重低、护理占医疗服务比重低。而且,中国是世界上比较少见的医生数量大于护士数量的国家。2010年,中国每千人口执业(助理)医师1.79人,每千人口注册护士1.52人。国内高端医疗人才缺乏,现有的执业医师中,拥有本科及以上学历的占65%,而在注册护士中这个比例不到10%。主任医师作为执业医师的最高级别,占执业医师的比例仅为4%。
新兴市场
尽管如此,国内高端医疗服务需求却呈现逐年增长的态势,成为医疗行业的一朵奇葩。近几年,北京、上海等一线城市的大批中高收入人群迅速崛起。这些富裕人群普遍对医疗服务提出了新的需求。他们注重服务质量与私密性,不愿接受公立医院嘈杂拥挤的就医环境,对价格不敏感,或是享有高端的医疗保险,能够承担高额的医疗费用。目前,全国约有3000万左右的人群需要高端医疗服务。据上海市卫生局保守估计,目前上海高端医疗服务市场容量在106亿元以上,但目前各大医院特需服务加上中外合资医院的收入每年还不足40亿元。
而医疗旅游的兴起,也带动了中国高端医疗需求增长。医疗旅游通常是,发达国家居民选择到医疗质量较高而价格相对较低的国家或地区接受医疗服务,同时进行观光旅游,例如印度、古巴、泰国、匈牙利和南非等。医疗旅游是目前全球增长最快的行业之一,2008年行业总收入为400-600亿美元,预计2012年即可增长到800-1000亿美元。从长期看来,中国具有医疗基础设备、相对较低的医疗服务价格、专业的从业人员以及丰富的旅游资源,医疗旅游前景较为乐观。
随着入境、出境医疗的增加,国内出现了许多专门从事国际医疗咨询和服务的公司,例如达达医讯、盛诺一家医院管理有限公司。上海市医疗旅游产品开发与推广平台(SHMTPPP)作为国内率先开展的医疗旅游平台,致力于提供方便境内人士到境外、境外人士到境内寻求医疗的双向服务。
除此之外,针对高端医疗的保险产品也日益丰富。高端医疗保险不限医院、不限就医区域、不限医疗服务、不限社保目录、直接赔付,成为在高端医疗机构支付、结算的主要方式。从2010年起,招商信诺、永诚财险、平安、金盛等多家公司都在国内推出了高端医疗保险产品。金盛保险的一款高端医疗保险的赔偿限额最高可达2380万元。这种团体形式的高端医疗保险福利已经成为企业人才激励的重要手段。而随着商业健康保险需求增长迅速,有预计称,与此相关的高端医疗险市场容量每年至少可达200亿元 。
政策环境的调整也从一定程度上推动了高端医疗服务的发展。2009年9月,卫生部明确了医师多点执业有关问题,允许医师在同一省、自治区、直辖市内多点执业。“医师多点执业”的开放,使得盈利性医院能够获得公立医院的专家资源,这让很多公立医院专家倾向于选择民营高端医院执业,获得更高的收入。
而对境外资本投资设立医疗机构的政策门槛也在逐步降低。2010 年6月签署的《海峡两岸经济合作框架协议》规定,台资可在海南、福建、广东、江苏和上海五地,独资设立医院。2010年底,国务院发布《关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构的意见》,将境外资本举办医疗机构由限制类调整为允许类外商投资项目,逐步取消对境外资本举办医疗机构的股比限制。此后,江苏、河南等地都出台了相应的地方性政策,鼓励、引导民营、外资办医。从2011年开始,香港、澳门的医疗服务提供者相继获准在上海市、重庆市、广东省、福建省、海南省以独资形式设立医院。
这种形势之下,建立多层次医疗体系,鼓励高端医疗发展,鼓励社会资本创建高端医院,使公立医院能更好服务中低收入人群,已经成为许多高收入群体集中城市的选择。今年年初,上海医改方案征求意见稿提出,在浦东新区、虹桥商务区建设国际医学园,建设一批高端医疗服务机构。2011年7月,天津市与十家社会资本机构签订了投资高端医疗的协议,拟投资金额近46亿元,项目内容主要是妇儿童高端医疗和老年康复两大类。
高端医疗现状
目前中国的高端医疗服务主要通过高端全科医院(诊所)、高端专科医院(诊所)和公立医院的高端服务部门三个渠道进行。
第一种渠道高端全科医院(诊所),主要是指那些平均诊疗价格(不含药费、检查、治疗费用,仅包含挂号和诊疗费用)在200元/次以上,具有国际保险支持的盈利性全科诊所或医院。
高端盈利性全科诊所和医院由于规模较大,主要集中在上海、北京、广州三个大城市。目前这三个城市已经有29个高端医疗品牌,其中,近90%的高端全科诊所和医院采取了合资/合作的经营方式。同时,有11个品牌已经采用了连锁经营的方式。例如新加坡百汇集团旗下医院、和睦家连锁医院、日本森茂连锁诊所等。新加坡百汇集团在上海已有7个诊所(医疗中心),在成都拥有一个诊所。和睦家在上海、北京、广州有7个自有诊所(医疗中心)。目前北上广的高端医院大多是这些医院的分支机构。
合资/合作医疗机构的客户一半以上是国内的外籍客户,拥有高端医疗保险保障的也多为在华外籍人员。与公立和普通私立医疗机构相比,这些医疗机构的诊疗费很高,是收入的主要来源。高端盈利性医疗机构的入门诊疗费(或挂号费)在200-700元不等。统计数据显示,目前上海、北京、广州的高端医疗品牌的平均入门诊疗费约为473元左右。其药费、检查和治疗费用也是公立和普通私立医疗机构的数倍。
高端医疗机构受规模所限,以门诊业务为主。上述统计中,近一半的高端医疗机构只有门诊服务,没有住院服务。合资医院在中国的医院床位基本都少于50张。由于病床较少,上海沃德医疗中心等机构采用日间病房、日间手术等经营方式,提供单日住院服务。日间手术:针对某些患者,在一到两个工作日内安排患者的住院、手术、手术后短暂观察、恢复和办理出院。
第二种渠道为高端专科医院(诊所),指的是为上海、北京、广州有高端医疗保险支持的患者提供服务的专科医院。不包含单次洗牙在300元以下的牙科诊所,以及医师不大于2人的诊所。
目前上海、北京、广州的高端专科品牌超过40家,涉及妇产、儿科、眼科、牙科、肿瘤、脊柱手术等多个领域。眼科、牙科和体检因为门槛较低,占了高端专科医院的60%。眼科、牙科和体检诊所的特点是,产品和服务的可选择性大,即便是最高端的诊所,也有廉价入门套餐吸引用户。第二大支柱为妇产和儿科,占比17%。这是因为近年来,人们对妇产和儿科服务的要求提高,为了减少等待时间、享受高质量服务,愿意付出高价格。除此之外,肿瘤、脊柱手术等新领域也出现了一些专科医院。2009年1月,韩国我立德医院集团和天津天士力(600535,股吧)集团合资开设了共同投资兴建中国首家涉外脊柱专科医院上海我立德医院。
民营企业的投资主要集中在门槛较低的眼科、牙科和体检领域。眼科、牙科和体检的高端品牌中,中资民营企业占了近一半,但这些专科医院较依赖公立医院的医师资源,而在其它的专科高端品牌中,几乎全部是中外合资、或合作企业。近年来新出现的肿瘤、康复治疗类高端专科医院均由海外医师和具有海外学习和工作经验的中国医师共同创立,如上海百瑞肿瘤中心。北京美中宜和妇儿医院的医生曾在公立医院中工作。北京新世纪儿童医院几乎全部聘请北京儿童医院的现任专家,北京和美妇儿医院也聘请了许多公立医院的现任专家。相比之下,这些高端专科医院的医疗团队相对独立。
第三类渠道就是公立医院的高端服务,主要分为三类:干部保健、国际服务、一般特需医疗。干部保健专门针对高级别老年国家干部。国际服务主要服务大使馆外籍官员、来访外宾等。一般特需医疗针对普通病人,旨在减少等待时间,提供专家诊断和高质量服务。
干部保健和国际服务带有政府福利性质,而针对特殊人群,针对大众的一般特需医疗近年来发展迅速。针对大众的一般特需医疗在上世纪80年代推出。所谓特需服务最早是指医生出诊、专家服务、夜间诊断等特别服务。国发(1989)10号文件允许医生有偿业余服务和医院进行不同档次收费。90年代,国家卫生部门希望医疗机构能够降低对财政补贴的医疗,进一步鼓励这些创收项目。
公立医院内的高端医疗逐渐从“满足特殊需求”走向单纯的“高端化、高收费”,引来了许多争议。公立医院内的高端医疗与普通医疗共用医师资源,针对特殊人群,通过高收费,预约、就诊优先,引来了普通病人的不满。一般特需医疗的挂号费在100-500元左右,其他治疗和药品费用也是普通医疗的2-3倍,并且不能通过基本医疗保险报销。几乎所有的二、三级医院中都设有此类高端服务部门。虽然国家要求公立医院提供特需服务的比例上限为10%,但具体的定义不明,是床位、收入还是医师资源,导致很难进行管理。上海多家三甲医院中“特需中心”和“科室特需”共存,虽然特需中心的床位数没有超过国家规定的10%。但大部分有住院需求的科室都另设有特需床位,难以统计。
发展新趋势
在高端医疗服务的蛋糕散发出诱人香味的同时,市场竞争也在逐渐加剧。
首先,外资医疗集团正在加快扩张步伐,不断有新竞争者通过收购进入国内高端医疗市场。2011年3月,和睦家宣布为天津和北京的医院扩充至少125个床位。2010年6月,新加坡最大的私人医疗集团莱佛士医疗集团在上海经营面积达13000平方英尺的医疗中心,提供多元化专科、牙科和体检等服务。2011年6月,金卫医疗集团有限公司宣布上海东方国际医院56%的股份。
高端医疗市场受到外资关注的同时,国内制药、医疗相关企业也开始进入,一些民营医疗机构高端化趋势明显。2009-2010年,上海复星医药(600196,股吧)多次收购和睦家母公司美中互利公司总共25%股份,从而迈入高端医疗产业;复星医药还与百汇医疗集团合作,在国内开设高端医疗门诊。慈铭体检集团推出的奢侈体检中心慈铭?奥亚国际医疗会所将于2011年年底开业,目前暂定的会费为20万每人次,亦或者99万终身免费,并初次会籍全球限额200名。2011年6月,玛利亚妇产医院的投资方百佳(中国)连锁妇婴医院投资管理有限公司在广州建立了高端品牌广州伊丽莎白妇产医院。广州伊丽莎白妇产医院投资约1.5亿元,面积近2万平米,最豪华的产房面积120平方米 。
各地还围绕高端医疗机构,向建立综合旅游、休养等功能的高端医疗产业园方向靠近,希望借此提高医疗服务的吸引力。厦门计划在五缘湾建设五缘高端医疗园。用地面积约37万平方米,规划建筑面积约30万平方米,计划引进一些成熟的高端特色医疗机构品牌,并辅之以健康检查、医疗配套和度假酒店的康复疗养区。广东省计划在南沙区建设国际健康城,集中提供肿瘤防治、心脑血管疾病防治、神经系统疾病防治、妇幼儿童疾病防治、生殖医学中心、整形医学中心、五官科(眼科)中心七个领域的高端医疗服务。泸州市拟建“西南医疗康健城”,总占地1500亩,投资20亿元,集医疗、养老疗养、康健、教学、科研等为一体,以医疗为主。
公立医院剥离特需服务,也为高端服务业务进一步扩大提供了机会。通过“剥离”,不再受到政策限制,相关的高端服务可能进一步扩大。利用多点执业政策,能让三甲医院的专家同时在国际医学园区服务。在建的高端医疗园都计划邀请知名公立医院设立高端服务的分支机构。
随着市场需要日益多元,高端医疗服务的对象和内容也变得多样化。目标客户从国内工作的外籍人群转向国内高端人群。一些医院提供出国医疗服务,或海外医生诊断支持,以吸引国内高端患者。上海沃德医疗中心为需要前往美国医治的病人提供各方面协助服务,其中包括空中救护、签证办理、陪同翻译、住宿用膳及家庭协助等。2011年上半年,日资医院上海森茂诊疗所引进远程医疗系统,使患者接受日本国内医生的远程诊断。相比全科门诊,一些专科领域更能吸引国内高端人群:目前,上海和睦家医院妇产科、儿科中有逾50%病人为中国人。于是,一些高端医院在全科门诊的基础上,设立以妇产、肿瘤等特色诊疗中心。例如2011年1月开始运营的北京和睦家医院旗下启望肿瘤治疗之家,实行门诊式肿瘤治疗。
最早吸引患者前往高端医疗机构的主要原因,往往是便捷的服务和舒适的环境;现如今,技术与服务变得同等重要。随着高端医疗的形式日益多样化,并向专业化发展,高端专科医疗成为最具市场潜力的黑马。因为,高端全科医院与公立医院相比,缺乏竞争力,而高端专科医疗更容易通过设备、技术和服务创出特色。与眼科、牙科和妇儿相比,肿瘤、心脑血管、康复医疗等高端专科医院的数量还很少,但市场需求会逐渐增加。
在高端医疗不断发展的同时,挤占公立医疗医生资源的现象可能会日益严重。解决医疗行业这个资源稀缺的问题,一方面要加强高端医疗人才的培养,一方面可与外资医疗机构合作引进海外医师资源。高端医疗机构聘请公立医院的专家多点执业,或是从公立医院挖角专家,都不利于公立医院医疗服务的开展。根本上,还是应通过社会和医疗机构内部两个渠道加大培养力度。例如,和睦家对护士专门开设的培养课程,实行按级别晋升作为激励,并且鼓励护士全方位参与医院的运营,提高全员的管理能力。
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